Saber o valor real é o ponto de partida de qualquer decisão estratégica
Antes de comprar, vender ou captar, sua instituição precisa saber exatamente o que vale e por quê. A Honkai conduz avaliações e processos de due diligence com profundidade técnica e visão de mercado, para que você negocie com segurança e clareza.
Avaliamos o que os números mostram e o que eles escondem
Cada análise é conduzida com metodologia estruturada, considerando o momento da instituição, seu posicionamento no setor e as exigências do mercado. Não entregamos apenas relatórios entregamos leituras que sustentam decisões.
Valuation
Avaliação econômico-financeira com metodologias robustas, considerando desempenho histórico, projeções, posicionamento competitivo e cenário setorial.
Due Diligence Financeira
Análise detalhada de balanços, fluxo de caixa, endividamento, passivos e consistência das informações contábeis e fiscais.
Due Diligence Regulatória
Verificação de conformidade com MEC, FIES, PROUNI, acreditações, IGC/CPC e demais exigências legais do setor educacional.
Estruturação do Deal
Apoio na definição de cláusulas contratuais, earn-out, retenção de preço, estrutura societária e condições da transação.
Na Honkai, entendemos que valuation não é um número isolado
Na Honkai, entendemos que valuation não é um número isolado é o resultado da combinação entre mercado, risco, governança e percepção de valor. Nosso trabalho começa antes da negociação: organizamos a leitura financeira e regulatória da instituição para que ela chegue à mesa em condições de negociar com confiança.
A due diligence completa esse processo, antecipando riscos que, identificados após o fechamento do deal, podem comprometer o retorno esperado ou inviabilizar a transação inteira. Atuamos desde o diagnóstico inicial até o suporte na negociação, garantindo que nenhuma variável relevante fique fora da análise.
Na Honkai, conduzimos cada etapa com método, confidencialidade e visão estratégica, garantindo que decisões complexas sejam tomadas com segurança e foco na geração de valor de longo prazo.
Como conduzimos uma
Valuation, M&A e Due Diligence
01 — Diagnóstico inicial e definição de escopo
Antes de qualquer análise, entendemos o objetivo da instituição vender, comprar, captar ou se reestruturar e definimos o escopo do trabalho com precisão. Essa etapa evita retrabalho e garante que a análise esteja alinhada com o que realmente importa para a decisão.
02 — Coleta e organização dos dados
Levantamos todas as informações financeiras, regulatórias e operacionais necessárias. Trabalhamos com a equipe da instituição para garantir que os dados estejam completos, organizados e prontos para análise inclusive identificando lacunas que precisam ser resolvidas antes de qualquer processo avançar.
03 — Análise financeira e regulatória
Conduzimos a avaliação com profundidade: demonstrações financeiras, fluxo de caixa, endividamento, passivos ocultos, compliance com programas governamentais e exigências do MEC. Cada item é verificado com rigor para que o relatório final reflita a realidade da instituição.
04 — Entrega do relatório e suporte à negociação
Apresentamos os resultados com clareza riscos identificados, oportunidades mapeadas e o valor apurado com metodologia sólida. Permanecemos ao lado da instituição durante a negociação, apoiando na leitura das propostas e na tomada de decisão.