M&A e estratégia
Condução do mandato, tese de valor, abordagem ao mercado e negociação.
Quem Somos
Honkai: consultoria estratégica para o setor educacional
A Honkai é uma boutique de consultoria especializada no setor educacional. Atuamos ao lado de mantenedores, gestores e investidores que precisam tomar decisões estratégicas de alto impacto — com método, dados e profundo conhecimento da realidade das instituições de ensino.
Não somos uma consultoria generalista. Conhecemos o setor por dentro: suas particularidades regulatórias, seus desafios financeiros e as oportunidades que só aparecem para quem está posicionado para enxergá-las.
Nossa atuação vai da organização interna à mesa de negociação. Do diagnóstico à execução. E nosso compromisso com a confidencialidade é parte estrutural do nosso trabalho — nossos clientes nunca aparecem, e isso não é coincidência.
Indicadores
Indicadores que fortalecem nossa autoridade
+30%
Valorização patrimonial média nas operações
90%
Taxa de conclusão nas operações assessoradas
+100%
Das operações conduzidas sem vazamento de informações
40%
Negociações mais rápidas que o padrão do setor
Advisor
Especialista em M&A com forte atuação nos setores financeiro e educacional, Franscielli acumula mais de 20 anos de experiência em fusões e aquisições, valuation, governança corporativa e planejamento estratégico. Ao longo da carreira, assessorou mais de 100 instituições em todo o Brasil, com destaque para instituições de ensino que buscam crescimento estruturado e sustentável.
Franscielli Bárbosa
CEO da Honkai Advisors
Perfil profissional no LinkedIn →
Rede técnica
Liderança sênior com especialistas mobilizados por mandato
A Honkai coordena uma rede de especialistas para compor a equipe adequada ao porte, ao estágio e aos riscos de cada operação. O cliente tem uma liderança responsável e acesso às competências necessárias, sem depender de uma única pessoa.
Valuation e finanças
Modelagem, cenários, análise econômico-financeira e qualidade dos resultados.
Educação e regulação
Diagnóstico acadêmico, indicadores educacionais, MEC, FIES, PROUNI e compliance.
Jurídico e societário
Estrutura do deal, governança, contratos e coordenação das diligências especializadas.
Governança do trabalho
Decisões críticas não ficam concentradas em uma única visão
01
Liderança responsável
Um advisor sênior responde pelo mandato, pelos marcos de decisão e pela comunicação com o cliente.
02
Equipe por escopo
As especialidades são definidas conforme riscos, porte e estágio da operação, com responsabilidades claras.
03
Revisão cruzada
Premissas financeiras, regulatórias e estratégicas são confrontadas antes de sustentar uma recomendação.
04
Sigilo e rastreabilidade
Acesso à informação, versões de documentos e decisões seguem protocolos compatíveis com operações confidenciais.
Mandatos e provas
Contexto
Contexto
Contexto
A confidencialidade protege os clientes; os entregáveis demonstram o método
Os nomes das instituições e os termos das transações não são divulgados sem autorização. Abaixo estão contextos recorrentes e as evidências concretas produzidas em cada frente.
Preparação para M&A
Diagnóstico de prontidão, organização das informações e tratamento prévio dos pontos que afetam valor e negociabilidade.
Entregáveis verificáveis
Diagnóstico executivo, plano de ação, data room e mapa de riscos.
Valuation e negociação
Construção da faixa de valor, teste de premissas e suporte técnico para decisões de compra, venda ou captação.
Entregáveis verificáveis
Modelo financeiro, cenários, memorando de valuation e materiais de negociação.
Auditoria educacional
Revisão de processos financeiros e regulatórios com foco em receita, passivos e aderência a programas governamentais.
Entregáveis verificáveis
Relatório de achados, matriz de risco, plano de correção e trilha documental.
Nossa atuação